车市扫描(2025年10月13日-10月19日)

时间: 2025-10-22 19:53:48 来源:

作者：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会

1.本周车市概述

乘用车：10月1-19日，全国乘用车市场零售112.8万辆，同比去年10月同期下降6%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售1,813.6万辆，同比增长8%；10月1-19日，全国乘用车厂商批发115.5万辆，同比去年10月同期下降5%，较上月同期增长0%，今年以来累计批发2,200.2万辆，同比增长12%。

新能源：10月1-19日，全国乘用车市场新能源零售63.2万辆，同比去年10月同期增长5%，较上月同期增长2%，全国乘用车市场新能源零售渗透率56.1%，今年以来累计零售950.2万辆，同比增长23%；10月1-19日，全国乘用车厂商新能源批发67.6万辆，同比去年10月同期增长6%，较上月同期增长5%，全国乘用车厂商新能源批发渗透率58.5%，今年以来累计批发1,112.3万辆，同比增长30%。

2.2025年10月全国乘用车市场零售销量走势

10月第一周全国乘用车市场日均零售4.4万辆，同比去年10月同期下降18%，较上月同期下降5%。

10月第二周全国乘用车市场日均零售8.5万辆，同比去年10月同期增长7%，较上月同期增长38%。

10月第三周全国乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年10月同期下降3%，较上月同期下降2%。

10月1-19日，全国乘用车市场零售112.8万辆，同比去年10月同期下降6%，较上月同期增长7%；今年以来累计零售1,813.6万辆，同比增长8%。

2025年10月开局车市零售走势不强，由于休假多一天，节假日出游热也影响零售销量，1-8日零售增速偏低。

由于2024年8月底开始的国家以旧换新政策加力扩围，带动9月零售走强超预期，但厂商的9月目标并不高，因此今年9月的厂商产销增速目标压力大，9月末的季度冲刺带来增长超强，对10月初的零售也有一定的影响，这也导致今年10月初车市出现一定的负增长。

10月将进入“金九银十”传统旺季，叠加国补资金相对紧缺，部分地区逐步收紧补贴的标准，加之年末车购税优惠政策即将到期，消费者购车热情逐步释放。

3.2025年10月全国乘用车厂商批发销量走势

10月第一周全国乘用车厂商日均批发3.0万辆，同比去年10月同期下降21%，较上月同期下降36%。

10月第二周全国乘用车厂商日均批发7.6万辆，同比去年10月同期下降1%，较上月同期增长15%。

10月第三周全国乘用车厂商日均批发8.7万辆，同比去年10月同期增长1%，较上月同期增长18%。

10月1-19日，全国乘用车厂商批发115.5万辆，同比去年10月同期下降5%，较上月同期增长0%；今年以来累计批发2,200.2万辆，同比增长12%。

随着反内卷工作的不断深入，头部车企在努力维护市场价格的相对稳定，并保障产业链的资金逐步改善，降低经销商的库存压力，因此自身的盈利压力仍很大，厂商国内销量提升更为谨慎，9月冲刺后10月初的厂商销量偏低。

国内稳健出口强，三季度以来中国汽车出口局面向好，部分海外市场增长良好。自主新能源的海外市场表现亮眼，燃油车的俄罗斯市场去库存压力减少，推动汽车出口全方位持续提升。随着中国插混和普混等车型的出口力度加大，海外市场的自主品牌对国际品牌的冲击会逐步明显，按照近20年的中国耐用消费品的出口强势增长的经验，自主新车性价比提升和海外营销体系的建设将带动中国自主品牌的国际市场持续走强。

4.2025年1-9月汽车投资增长19%，汽车生产增长11%，汽车消费增长1%

2025年国家加紧实施以旧换新政策，生产需求持续增长，就业物价总体稳定，新能源车强势增长，高质量发展取得新成效。9月份，社会消费品零售总额41,971亿元，同比增长3.0%。其中，汽车消费额4,711亿元、同比增长2%，除汽车以外的消费品零售额37,260亿元，增长3.2%。1—9月份，社会消费品零售总额365,877亿元，增长4.5%。其中，汽车消费额35,923亿元、同比增长1%；除汽车以外的消费品零售额329,954亿元，增长4.9%。

2025年9月汽车生产323万辆，同比增长14%；新能源汽车生产158万辆，同比增长20%，渗透率49%；燃油车生产165万辆，同比增长8%。2025年1-9月汽车生产2,405万辆，同比增长11%；新能源汽车生产1,096万辆，同比增长30%，渗透率46%；燃油车生产1,309万辆，同比下降1%。

当前，外部环境更趋复杂严峻，单边主义、贸易保护主义加剧，冲击产业链供应链稳定；国内经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足、市场无序竞争等问题挑战仍然存在，行业稳增长任务依然艰巨。随着车市以旧换新补贴政策，引爆2025年车市1-9月效果特别显著，我们的国内车市零售量增长年度预期也需要调高了。但2026年压力很大，期待未来能有长效的强力接续政策，减免购车人员个税、推动新能源车下乡、优化C7经济型电动车驾照申领、给200公里以下续航的合规纯电动车免车购税、鼓励结婚购车、鼓励生育购车等更多的改善措施，拉动购车消费促进经济增长。

5.2025年9月新能源车锂电池市场很强

9月动力电池走势较强，无论是出口，还是内销的表现均很好。纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间，近期高能量密度稍有改善。

9月，我国动力和其他电池合计产量为151GWh，同比增长50%。1-9月，我国动力和其他电池累计产量为1,122GWh，累计同比增长44%。2025年动力电池的产量中装车的比例保持到44%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率46%。2025年9月动力电池的产量中装车的比例上升50%，其中三元电池装车率44%，磷酸铁锂装车率52%，动力电池装车景气度达到年内高位。

2025年9月的新能源汽车合格证产品产量是143万辆，同比增长22%。2025年1-9月新能源车国内合格证959万辆，同比增长29%，其中纯电动乘用车580万辆，同比增长44%；插混乘用车328万辆，同比增长10%；纯电动专用车和货车46万辆，这样的产量数据表现很强。

2025年三季度电池能量密度160以上的车型占比7%，相对于2024年的11%出现了明显下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下能量密度的产品2025年下降到了1%的比例。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的磷酸铁锂电池占比份额从2024年已经反超比亚迪，插混低迷。行业竞争变化快。亿纬锂能和中创新航表现较强。欣旺达、瑞浦兰钧、蜂巢能源、极电新能源的提升明显。由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。

6.2025年9月全国皮卡市场分析

皮卡产销：2025年9月份皮卡市场销售4.6万辆，同比下降1.9%，环比增长14.6%，处于近5年的中高位水平。2025年1-9月份皮卡市场销售43.2万辆，同比增长11.2%。

长城汽车持续保持强势皮卡领军地位，国内外表现均较平稳。受出口持续同比增长促进，长城汽车、上汽大通、郑州日产、长安汽车、江淮汽车表现较强。在国内皮卡零售市场，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等表现较好，国内“皮卡一超三强”格局继续保持。皮卡市场的主力区域在西南、西北为主，西部地区的皮卡需求较大。2025年9月西南、西北地区占到总体需求的44.4%，成为两大核心市场。随着新能源皮卡高增速放缓，新能源助力皮卡市场弱于物流类电动车走势。

皮卡出口：全国皮卡市场2024年累计出口24.4万辆，增速85%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强，2025年9月皮卡出口2.6万辆，同比增长3%，环比增长22%，行业出口占比继续保持高位，1-9月皮卡出口22.8万辆，同比增长28%。

新能源皮卡：2025年9月新能源皮卡0.4万辆，同比增长104%，环比增长31%；1-9月累计新能源皮卡5.4万辆，增长440%，形成超强于燃油皮卡的较好走势。相对于电动轻卡的物流需求暴增，电动化是商用车获得路权的最佳提升方式。随着电动化和乘用化的发展，皮卡市场的空间逐步改善。9月新能源皮卡销量中：吉利雷达电动皮卡1,593辆、比亚迪皮卡销量1,593辆、长安增程皮卡793辆，郑州日产404辆，其它皮卡企业的新能源车也有一定规模。伴随着国内新能源皮卡市场启动，逐步培育市场，预计中国皮卡未来将会更快的发展来满足国内外需求。